“运河经济”再崛起 我国内河航运行业政策落地 国家战略有望重塑经济版图

前言：

我国内河航运蕴藏着巨大的经济与环保价值，是降低社会物流成本的关键方式。然而，与发达国家相比，我国内河货运开发程度依然较低，2024年内河货物周转量占比仅为8.58%，远逊于德、美，其核心制约在于航道连通程度低与高等级航道占比不足的结构性短板。为破除此番困境，自“十四五”起，国家顶层设计强力出台，“五纵四横两网”的国家高等级航道网规划逐步从蓝图走向现实。同时，随着平陆运河、浙赣粤通道等一批战略性工程加速落地，标志着我国内河航运行业正迎来前所未有的历史性发展机遇。

1、内河货运开发程度较低，连通程度和航道质量是主因

根据伟德betvictor体育官网发布的《中国内河航运行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，与公路、铁路相比，水运经济、能耗优势明显，根据交通运输部，我国铁路、水运和公路单位周转量运价（普货）比约为1∶0.13∶2.6、能耗比约为1∶0.7∶5.2、碳排放比约为1∶1.3∶10.9，通过多式联运将更多中长距离公路货运转向水运和铁路，将产生非常可观的经济和社会效益。

因此，2023年12月，国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确提及大力推进“公转水”。近年来，我国水运占比（水路货物运输量占货物运输总量比重）不断提升，由2000年的9.26%提升至2024年的17.25%。但与发达国家相比，我国内河货运开发程度仍较低，2024年，我国水运货物周转量占全国货物周转量的55.57%，其中内河货物周转量占比仅为8.58%，远小于2020年德国和美国的28%和15%，主要是连通程度和航道质量导致。

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在连通程度方面，我国天然水运体系以横向为主，主要包括长江航道网、珠江航道网、黑龙江航道网、淮河航道网。但长江航道网、珠江航道网、黑龙江航道网三大内河航道网的连通程度低，淮河航道网与长江航道网仅有一条大运河相连，即使是长江干线与支流连通程度也很低。与之相比的美国，内河航道覆盖41个州，覆盖率达到82%，其中密西西比河水系通航里程2.59万公里，覆盖31个州，覆盖率达到62%，有16个州府相连，而且基本都是高等级航道，远高于我国长江航道35%左右的覆盖率。

航道质量方面，根据《内河通航标准》GB50139-2014，我国内河航道可按通行船舶载重吨位划分为7个等级：一级航道（3000吨）、二级航道（2000吨）、三级航道（1000吨）、四级航道（500吨）、五级航道（300吨）、六级航道（100吨）、七级航道（50吨）。根据交通运输部数据显示，2024年，我国内河航道通航里程12.87万公里，比2023年末增加528公里。其中，等级航道通航里程6.84万公里，占内河航道通航里程比重为53.2%，其中三级及以上航道通航里程1.60万公里、占内河航道通航里程比重为12.4%。而2020年美国该比例约为61%，德国约为68%，相较之下，我国高等级航道占比明显偏小，未来建设空间仍然较大。

数据来源：交通运输部、伟德网上平台官网查询整理

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2、内河航运顶层设计逐步落地，大发展时代即将开始

因此，自十四五开始，内河水运顶层设计真正开始逐步落地。2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》提出，建设“四纵四横两网”2.5万公里国家高等级航道；2021年11月，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》，规划到2025年新增及改善内河航道里程5000公里左右，其中新增国家高等级航道2500公里左右，纵向重点航道方面新增平陆运河，至此水运高等级航道规划可概括为“五纵四横两网”布局。补齐内河航运基础设施短板，推进“五纵四横两网”国家高等级航道建设，加强水系沟通和区域成网”，预示着我国内河航运的大发展时代即将开始。

“十四五”水运通道项目“五纵四横”推进情况

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3、“四纵”航道工程有望重构内河航运市场经济版图

目前，我国地势西高东低，自然水系多为东西流向，而南北走向则需打通运河来实现全局水网布局，“五纵四横两网”建设有望充分发挥内河航运大运量、低成本比较优势，为降低全社会物流成本提供有力支撑。2024年11月,交通运输部印发《交通物流降本提质增效行动计划》，提出研究推进内河水运体系连通工程，挖掘长江、珠江等干线航道通行潜力等，或标志着内陆运河的大建设时代开始提速。

以浙赣粤通道为例，浙赣粤通道包括赣粤运河、浙赣运河及相关支流，全长约1988公里，比目前世界上里程最长、工程最大的京杭大运河（总长1747公里）还要长241公里，是东中部地区连通粤港澳大湾区的水运通道,建成后将连通京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大国家战略区域，规划投资匡算约3200亿元，约60%在江西境内。

浙赣粤通道地理位置示意图

资料来源：当代中国

其中，赣粤运河连接长江与珠江水系，北起长江鄱阳湖口，沿赣江向南，跨分水岭与北江相连，至西江三水河口，全长约1148km。根据陈振春等《基于运量预测的赣粤运河开发综合效益》，目前赣粤两地以公路运输为主，通道内2条客货铁路线及2条客运专线通行现状压力大，现存的富余通行能力不大，赣粤运河开通后预计每年可节约运输成本14.9~19.8亿元，并在2035~2050年每年产生直接经济贡献2.1~2.9亿元。

广东省与江西省、湖南省之间综合运输通道货运量预测结果（万吨）

资料来源：陈振春等《基于运量预测的赣粤运河开发综合效益》

而内河航运建设是一项系统性工程，涉及勘察、设计、材料准备、航道工程施工、桥梁工程施工等众多环节，将带动施工和材料需求。

内河航运建设涉及的环节

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